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2、关注(zhu)汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出(chu)，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件(jian)板块的行业集中(zhong)度分(fen)歧(qi)最(zui)近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产(chan)业(ye)链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回(hui)暖态势。