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调(diao)样后(hou)，沪(hu)市指数样本(ben)质量(liang)进一步提升(sheng)，将(jiang)更好地发挥市场表征(zheng)、投资引(yin)领的(de)作用(yong)。比如，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个(ge)百(bai)分点、0.2个百分点，归母净利(li)润增(zeng)速分别提升(sheng)1.4个百(bai)分点、0.1个(ge)百(bai)分点。同时，信息(xi)技(ji)术等(deng)“新经济”行业权重有所(suo)提升(sheng)，体现沪市上市公司结构转型升级不(bu)断加速的趋势。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多🥦💋👜🤍👗，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日👡，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日👄👙🥻，石药集团公告🥝👛😡🥥，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍌💗🍋。6月10日起👠👛💘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😈，有助于缓解车企“内卷”👡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👿💞💝，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍈，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👢💞、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👘🥕🍄🌽。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥒🩲，供需格局进一步变差🍇。此次整车环节向中上游零部件的让利🍓👘🥭🥦，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍎🍎，板块一度反弹🩱，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😡🩰，预计会逐步延续回暖态势。