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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要(yao)公司敢主动说有创新，股(gu)价就有机(ji)会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言，现(xian)在(zai)创新药板块的大市值公司(si)没怎么(me)涨，但(dan)有些小市值、靠(kao)一(yi)两个(ge)创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。

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1、当然，以上的理由并不足以持续(xu)推动股(gu)市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋(qu)缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方(fang)面从全球大类(lei)资产比较的角度来看，也保证了在比差(cha)的(de)环境下，A股相对于其(qi)他地区(qu)更有优势。2021年以来A股大(da)幅回调的主要原因(yin)不仅仅在于经(jing)济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务压(ya)力显性化(hua)限(xian)制了其进一步政策**的空(kong)间，全(quan)球货币(bi)体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附(fu)近(jin)（主要发达国(guo)家(jia)只有韩(han)国不是），且通(tong)胀处于高位。中国(guo)股市、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明(ming)（经济下一阶段如果下行压力(li)加大，政策大概率将(jiang)在年中加(jia)码），社会融资总量(liang)和M1作为经济的先行指标，也已经(jing)持续多月(yue)见底回升，这也(ye)吸引了越来(lai)越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以(yi)来的回(hui)升(sheng)是一个明显的信号，其中海外资金(jin)关(guan)注的核心资产的表现明显好于其(qi)他。

2、在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的(de)关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利(li)率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始(shi)流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现(xian)象亦(yi)能够看出(chu)，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切(qie)低。