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瑞(rui)穗銀(yín)(yin)行高級(jí)分析師(shī)Asuka Tatebayashi錶(biǎo)示(shi)，若未能在加挐(ná)大達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)可能不會(huì)對(duì)日本(ben)經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)生直接影響(xiǎng)，但(dan)關(guān)稅(shuì)持續(xù)存在(zai)最(zui)終會拕(tuō)纍(léi)經濟增長(zhǎng)。瑞穗信(xin)息綜研在4月的一份報(bào)告中估計(jì)(ji)，關稅可(ke)能會使日(ri)本今(jin)年的(de)國(guó)內(nèi)生(sheng)産總值(zhi)（GDP）減(jiǎn)少0.9%。

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本周两大事件出现🎒👛🍒🍍，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%💖😠🍑。油脂因生物柴油消费🎒，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中🥑👘，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响👜👜💋🍑👝。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下👘🧄😻，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑🩲🥕👿，预计2025年生物柴油53.6亿RIN🍆，2026年为71.2亿，2027年为75亿🥭👄👅。生柴目标高于预期💘，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨😻💕。需要注意的是，此次仍是提案🧡🥝🍌💋🥔，并未形成正常法规。后续或还有变化。

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吃喝(he)板块近期持(chi)续(xu)回调(diao)，但于当前位置(zhi)或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对(dui)于经济(ji)拉(la)动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关(guan)政(zheng)策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间(jian)，消费场(chang)景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期配(pei)置机(ji)会逐步到来。另一方(fang)面，经过(guo)前期的调整，食(shi)品饮(yin)料行业估值已处于(yu)近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。

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1、自(zi)去年8月(yue)以來(lái)，日本央行(xing)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)每季度減(jiǎn)少4000億(yì)日元。按炤(zhào)這(zhè)一削減步(bu)伐，到2026年(nian)第一季度，每月債券(quan)購買(mǎi)槼糢將(jiāng)比量化寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)實(shí)施前的約(yuē)6萬(wàn)億日元減少約一半。

2、中银国际发布研报(bao)称，与受到基建投资放缓和(he)地方**财政预算挑战影响的同(tong)行承包商相比，预(yu)期中国建筑国际(ji)（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合(he)，预计2025年(nian)中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地(di)更为稳定。中银国际重申对中国建筑(zhu)“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从(cong)13.45港元微升至13.5港元。