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6月偏(pian)股类公募基金发行规模(mo)明显回(hui)升，6月主动与被动偏股基(ji)金发行份额451亿(yi)份，较5月前值295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份额25年4月末减少462亿份(fen)，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份(fen)。考虑(lv)到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出(chu)203亿元。

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3🧡、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍄，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🧄。上半年受关税扰动影响🩲🍍🥦🥝，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👢👘，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🧄。然而，基于当前相对积极的货量🩳💓🤍🥾🍌，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👝💋💓，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👜，从月间套利视角观察👝🤬🥔💝，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落😻。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🎒，相较于8-10正套策略💘💟🍑🍉，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💗🥕。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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指数依然在震荡区间的主(zhu)要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未(wei)形(xing)成突破。国际层(ceng)面，根据白(bai)宫经(jing)济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸(mao)易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于(yu)缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非(fei)市场(chang)预期的(de)突破和主升(sheng)。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元👙🍆，同比下降41.94%；每股收益0.4元🩱🍇🍋💯，同比下降42.03%。(朱帆)

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行😠🤬🥬🥾，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍏，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😻。