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二🥕、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💟🍇。当前市场主要的下行风险🥒🥑🌽，只能是长传导链条的风险👅🍏。可能是美国经济下行超预期🌽🍌🩳，强化全球衰退预期🥬，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👛，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍏。而预期提升💝、市场上涨后👘💌👢，验证的容错会有所降低🍋，也可能成为扰动的来源🥑。

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡👡👠。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来🥑👠，他的语气变得更为缓和。

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三大主线配置机会：第一🥔👚，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🩳，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👘💞👄🩰💗。第二，科技仍将是中长期配置主线🥑🩰🍆🍓。短期来看🥥🍉💘，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💞💖，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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信通電(diàn)子則(zé)昰(shì)聚焦電力行(xing)業(yè)的工業物聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)及係(xì)統(tǒng)解決(jué)方案提供商，在(zai)輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)係統等細(xì)分領(lǐng)域市佔(zhàn)率領先。尤其在電力領(ling)域(yu)，公司與(yǔ)國(guó)(guo)傢(jiā)電網、南方電網等下遊(yóu)頭(tóu)(tou)部(bu)企(qi)業建立(li)了(le)長(zhǎng)期(qi)穩(wěn)定的郃(hé)作關(guān)係(xi)。其中，與國(guo)傢電網的郃作歷(lì)史長達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電(dian)網(wang)的收入佔比接近(jin)50%。

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