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🏮行业配置层面🎒💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒🍄，善用赔率思维👅😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅💖🍅，分别以25/3/20🥦💌👠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰🥻💗🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥥🥻💖👚、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😠👘🍓、啤酒等板块的轮动机会💯🍒；而另一方面😡👚👘，资金脉冲加速💛😠🩰🍎、股债息差性价比进一步降低后🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥑，结合估值🥿🥥、拥挤度位置🌽，短期风格层面继续关注科技💯💘🍌🥬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💌😈，以及近期明显涨价的存储💟、小金属。

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