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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧄👜🍅。红利方面💞😈🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍🍏👢🧡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰🍊🤍💕、公路；补贴政策推动下🧄👘🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥒🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥；预期走出底部🩲，高分红保障+经营稳健的白酒💯🥭🥒。③进攻弹性视角下🥻，关注存量项目进入收获期🍊，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿💞💗🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🌽💯🍓🍒。

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行业配置(zhi)上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议(yi)关(guan)注：自主可控、并购重组等(deng)。

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2、美联储的双重使(shi)命——维持物价(jia)稳定和充分就业——在(zai)当前经济环境中显得尤为复杂(za)。5月会议上，美联(lian)储曾表示通胀和失业率上升的风(feng)险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞(ci)，试图捕捉他(ta)们是否更倾向于优先控制通胀，还(hai)是更担心劳动力市场的疲(pi)软。MetLife Investment Management首席市场策略师(shi)Drew Matus警(jing)告称(cheng)，如果(guo)美联储在经济疲软迹(ji)象不(bu)明显的(de)情况下过(guo)早降息，可能会进一步推高通胀预期，从(cong)而引发市场动荡。