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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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