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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下💌🍓💞，意外领跌🌽💔。截至收盘😻🧄，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🥝、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%💯，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🩱💛🥦🍒👗、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%👞🤍💞，止步7连阳。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出(chu)口及国(guo)际(ji)市场，且面临的(de)不确定性更高。全球局势不确定性加剧能(neng)源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球(qiu)尿素成(cheng)本、生产(chan)及运输。另外，在国内(nei)外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步(bu)松动、对印度(du)供货是否恢复等，都将影响我(wo)国(guo)尿素出口格局及市(shi)场(chang)情绪。

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具体来看，科技领域，AI技术(shu)商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新(xin)的(de)扶(fu)持，港股通互联网等领域具备估(gu)值修复潜力。

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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且(qie)不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头(tou)周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电(dian)子、电新等(deng)科技成(cheng)长板块都(dou)有望获得相(xiang)应做(zuo)多机(ji)会。配置方面，我们(men)建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓位(wei)，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当(dang)增配(pei)。

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1、3、库存(cun)：上半年纯(chun)企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底(di)一半左(zuo)右的企业(ye)库存集中在(zai)山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐(guai)点到(dao)来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或(huo)仍(reng)将维持(chi)。

2、付倍(bei)佳：上(shang)半年港股市场领涨(zhang)全(quan)球(qiu)，主要有三方面原因：一(yi)是产业结构优异，港股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势(shi)向上，优质公司形成基本面与估(gu)值(zhi)“双击”；二(er)是港股大权重分(fen)红资产估(gu)值修复，恒生(sheng)高股息指数(shu)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香(xiang)港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易(yi)量(liang)在历史高(gao)位运行。