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赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生(sheng)指数(shu)的估值处在近(jin)几年较高(gao)的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计(ji)约为35%，ROE增(zeng)速(su)约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的(de)EPS增速预(yu)计(ji)约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱(qu)动能力(li)可能会更加明显。

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1、2、不锈钢产业链🍎，受到镍矿价格上涨🍅👢，镍铁价格偏强运行🍊🍈🌽👿🍒，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势🍒🥑🧡，而不锈钢价格受宏观情绪影响🩲、镍价重心下移💯🤬🍊🥾、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨👙，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨🩰💞，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大🧄，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨🥑😠🥒，同比增长6%💯💋🥕。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

2、据无党派的国(guo)会预算办公室（CBO）最新估算，参(can)议院(yuan)版本的唐纳(na)德・特朗(lang)普总统税收(shou)与支(zhi)出法案将在未来(lai)十年内使美国赤字增(zeng)加近 3.3 万亿美元(yuan)。