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吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期(qi)待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导致行(xing)业短(duan)期仍然承压，但最悲观的(de)时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一(yi)方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👿🥝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍈🥾🍍👝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😡🥔👿，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩰👜🥒🧅，均为强美元之下🥻🧅👅，外资加速流出中国资产😠💗，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍎，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🌽👛🥥👝，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👚💯，AH溢价指数从129升至151🍏👢。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍅🍄👗，AH溢价指数从133升至151。当前来看👿😻💋，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💘🥬💔👢🥒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥥🤬💘🍎，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、6月18日至19日(ri)，陆家嘴论坛即(ji)将(jiang)举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的(de)落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡(dang)行(xing)情，重点(dian)把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发(fa)力下，国内经济(ji)有望展(zhan)现较强韧(ren)性。

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