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週思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)(ti)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上(shang)行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海”配寘(zhi)以及外(wai)資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重(zhong)要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)(yan)重要角色。從(cóng)長期看，前期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進(jin)入降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量资金有限(xian)，而又由于有前期扭亏阻(zu)力位的存在(zai)，在被套资金(jin)扭亏(kui)后有卖出和赎回压(ya)力，整体增(zeng)量资(zi)金会比较有限。

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1、盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、资本市场方面，6月主要(yao)围绕6月(yue)18日陆家嘴金融论坛(tan)宣布的相关措施展开：央行行(xing)长潘(pan)功胜在2025陆家嘴(zui)论坛上宣(xuan)布八项金融举措：主要(yao)包括在上海设立银行间市场交易报告(gao)库，在上海设立数字人民币国际(ji)运营中心(xin)；在上海“先(xian)行先试”结构性(xing)货币政策工具创新等。