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唐晨：港(gang)股的生态发(fa)生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半(ban)年港股市场的(de)整(zheng)体表现本质上就是(shi)中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速(su)、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地(di)，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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根据声明😻🍑💟💝🩰，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议👠🍅👘🥾。

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已有理财公司积极响应🍒👙🤍🩰，深度布局科创领域投资。中邮理财相关负责人表示，2025年以来🍄👛🧅🍏，公司持续完善科创债投资版图🤬🤬🩲🧅，新增科创债投资规模达30.5亿元。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🥦🩱🧡。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面💌🍎💖，但仍有关键问题未解决💘；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🍓💌。

2、一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性且(qie)高(gao)股(gu)息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)(cheng)的領(lǐng)域，主(zhu)要包括(kuo)稀(xi)土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)(chan)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)(jie)段(duan)性(xing)估值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)。