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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来(lai)糖、糖浆及预混粉进口是关键(jian)因素。三季度主要看进口量及节奏，定价(jia)由 国产糖(tang)主导转化为进口糖定价。目(mu)前(qian)集团销售进度良好(hao)未(wei)来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预(yu)混粉(fen)节奏可控。当前基差带来的提(ti)振作用仍在，盘(pan)面价格(ge)小幅反弹修复(fu)基差，未来的关键看(kan)进口(kou)到 港量(liang)及(ji)到港(gang)节奏。短期可关注阶(jie)段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注(zhu)9-1反套机会。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文明(ming)印记”特展落下帷(wei)幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余件(jian)重磅(bang)展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到(dao)展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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1、CPO代(dai)表了光(guang)的持续渗透，光通信的市场空间将(jiang)进(jin)一步扩大。我们认为，CPO方案的推进(jin)标志着光通信(xin)从(cong)过(guo)去柜间互联向柜内(nei)互联渗透，光通信的应(ying)用(yong)场景和市场空(kong)间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂(chang)商(shang)的(de)理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产(chan)业链，进而(er)进一步扩大(da)自身(shen)业务覆盖面和市(shi)场空间。

2、颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面🍏，又是否会大倒苦水和交流心得🍅💌💝，也值得投资者留意。