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吃喝板块近期持续回调🍏🧡，但于当前位置或不必过度悲观😠👢😈🥑🥾。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👛🥑，促消费🍓👘👚🍉、扩内需相关政策持续推出🥿，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥦🩱，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👘👢👅🥭。

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1、从财务数据来看，“民营十巨头”展现出(chu)强劲的(de)增长预期和相对合(he)理的估(gu)值水平。高盛分析师预计，这(zhe)些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这些(xie)股(gu)票的平(ping)均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比(bi)率（fPEG）为1.1倍，相(xiang)较于美股“七(qi)姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍(bei)fPEG，估值更具吸引力。

2、五💋🩰🍇🍅🍏、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面👄🥝🥥，基本面驱动有限💖🥕。近期全球地缘冲突有加剧迹象🥻，俄乌、中东等地均有动乱🩰，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%💔，略低于预期的2.5%🥻🤬👿，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动👝🩲🍅🍄。基本面来看👙👚，美棉持续播种中🥻🍇，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%😈👘🍋。现蕾率为12%💞，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🥾🩳，最新公布的美棉优良率为49%🥒，差苗率为21%🥻👚👜👘，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值👅💖💛，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🍌🧡，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增🥻💟😠，全球供需格局边际收紧🩲🤍🍈，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🍌💞，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🥾，关注重点仍需更多在宏观层面🥑👠，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🍆🥦🍅，中长期关注全球经贸形式变化。