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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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许(xu)廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式(shi)餐饮(yin)茶饮(yin)、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创新药(yao)出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上(shang)升(sheng)的潜在(zai)机(ji)会。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕(tong)比(bi)轉負(fu)。1-5月全國(guó)槼糢以上工(gong)業企業實(shí)(shi)現(xiàn)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月(yue)衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍(lei)計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值(zhi)3.2%），營(ying)業收入利潤(run)率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二季(ji)度(du)盈(ying)利相比一季度預(yù)計(ji)增幅(fu)收窄(zhai)。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👅👡🍎🍇。现将有关事项公告如下🥦🤍🥑🍍。