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随着以DeepSeek代表的(de)开源大模型和以Manus为代表的(de)Agent的爆火，开源大模型(xing)和(he)智能体成为了AI领域大众(zhong)关注的新焦(jiao)点，而曾经风光无限的(de)AI六小虎热度则不断下滑，甚(shen)至有部分(fen)人群认为中(zhong)国的AI六小虎纷纷陷入了发展(zhan)瓶颈。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥥💟🍎🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻😡，加力实施增量政策”👡🍆，关注7月政治局会议的表述变化🍅🍊👙。第四💟💓💖💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤍，展望7月份👚💔💔🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒🥒🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥔🍉🍏，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💟、医药生物（化学制药）🥝🍄、国防军工💌🍏、有色金属（工业金属🥭、贵金属💗、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑🥔🥕🍏、国产算力、非银金融🍈🍎、国防军工🥿🍇🩲、创新药🥔🥭🌽。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电(dian)基(ji)金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电(dian)子(zi)产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓(hong)淇光电基金与(yu)致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可(ke)喜(xi)玛53%股(gu)权。

2、6月(yue)工业金属价格多(duo)数(shu)上涨，库(ku)存多数下(xia)行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环(huan)比(bi)下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上(shang)行。贵金属方面，黄金期现价格下行(xing)，白银期现价格上(shang)行。小金属方(fang)面，锑价格下行，稀土(tu)价格上行。