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“市场开始关注(zhu)一(yi)些更积极(ji)的增长因素(su)，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投(tou)资官基思・勒纳表示，他提到(dao)了特朗普总统的税收法案最终通过、放(fang)松监管的举措以及预期中的降息。“所以(yi)我认为这一(yi)切(qie)都意味着市场会继续(xu)走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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目前来看🤬💝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩲😠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💖👿🍉🩰🌽。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍓👿，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥦👘，但部分新消费估值较高🥒😻。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🧅🥾，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👜。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍊🤬🍈💝。首先高分红板块🧅🍆，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💔。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩰👜，按这一比例看估值已经合理🥭。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🌽🥻🎒，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效💟🩲。从各行业看💓，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👿💌👞👅🥻、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🍑👝👜💞、化工🥻🤬💯、有色等资源品板块。

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2、伊朗司(si)法总监埃杰伊当天也(ye)表示，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人(ren)”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱(bao)”。此(ci)前，伊朗议会25日通过法案，暂(zan)停伊朗与(yu)国际原子能机构的(de)合作。