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今年以(yi)来，个股涨幅中位数(shu)达到(dao)8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定(ding)压(ya)力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观(guan)点，一旦(dan)在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望(wang)加速(su)流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦(dan)发生，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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具(ju)体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费(fei)回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超(chao)20%，主(zhu)要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领(ling)域增速有望(wang)改善 。

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