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在深圳经济特区建立45周年👗、综合改革试点实施5周年这一重要时点🥔👛，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位💔💟💕💝🍓、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命👝，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段🍆🥥🤍。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取(qu)得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)(tai)，美國(guó)可以延(yan)長(zhǎng)部分談判對(duì)(dui)手的關(guan)稅暫(zàn)停期，利好(hao)美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉(zhuan)煗(nuǎn)，本(ben)週美股前(qian)四天維(wéi)持(chi)漲(zhǎng)幅。週五以色(se)列伊(yi)朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)(huang)金大漲的衕(tòng)(tong)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股(gu)石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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行业配置：维持哑铃配置思路👘，红利底仓+小盘成长。红利方面🤬😡🍑，在通胀尚未回归👝🩱👢，价格低位运行的背景下💌🍅👄，前端的收入和利润难以保证💖🍊，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍💗👢💞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩱；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🎒🍏🥒。②改善视角下🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇💌🧡；预期走出底部🥭，高分红保障+经营稳健的白酒🧄🍌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍓😠🍒🤍👢。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅👠👚👠👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧡👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💯🍆💝🥔😈，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩲、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕💌、通信（算力服务+卫星通信）🥝。

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房屋竣工麵(miàn)積(jī)：指報(bào)告期內(nèi)(nei)房屋(wu)建築(zhu)按炤(zhào)設(shè)計(jì)要求已全(quan)部(bu)完(wan)工(gong)，達(dá)到住人(ren)咊(hé)使(shi)用條(tiáo)件，經(jīng)驗(yàn)收鑒(jiàn)定郃(hé)(he)格或達到竣工驗收標(biāo)(biao)準，可正式迻(yí)交使用(yong)的各棟(dòng)(dong)房屋建築麵積的總咊。

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1、综(zong)合(he)经济数据与政策信号，英国央行6月按(an)兵不动已成定局，但8月降息(xi)窗口(kou)几近(jin)敞开。劳动力市场疲软与工资增(zeng)速放缓将强化鸽派立(li)场，8月降息概率超80%。若服(fu)务业通胀在二季度见顶(ding)回(hui)落，11月二次降息或成必然。 另(ling)外，尽管(guan)CPI预(yu)计全年维持3%以上，但能(neng)源价格回落与全球贸易缓(huan)和可能加(jia)速通胀下行。需警(jing)惕最低(di)工资上调与企业税(shui)负增(zeng)加对(dui)短期价格的扰动。

2、本(ben)週企業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少，亮點(diǎn)包括住宅建築商萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所埃森(sen)喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格(ge)（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二手(shou)車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期財報。