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6月重要股(gu)东增持255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前(qian)值133亿元(yuan)明显回升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减(jian)持规模有望(wang)小幅回升。

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在关税的不确定影(ying)响(xiang)下，美(mei)联储内部对未(wei)来的(de)降息路径分歧加大(da)。美联储(chu)仍保持了(le)对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对(dui)7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降(jiang)息预(yu)期变化不大。

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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度(du)指向利润(run)分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部企业业(ye)绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以(yi)期(qi)待 EPS 的(de)集体回(hui)升，偏向防御的红利资(zi)产适合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强(qiang)相(xiang)关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化(hua)资金在下半年仍有强话(hua)语权，这利于小微盘(pan)的(de)配置。