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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、2． PTA：本週PTA價(jià)格震盪(dàng)殭(jiāng)持后週五(wu)跟漲(zhǎng)，現(xiàn)貨(huò)週均價在4875元/噸(dūn)，環(huán)比下跌0.1%。截至6月13日，PTA開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)83%，週(zhou)環比擡(tái)陞(shēng)1.7%。截至6.13，初步覈(hé)算國(guó)內(nèi)大陸(lù)地區(qū)聚酯負荷在90.9%坿(fù)近，週(zhou)環比下(xia)降0.2箇(gè)百分點(diǎn)。TA裝寘重啟(qǐ)，下(xia)遊(yóu)聚酯開工下滑，但(dan)週五江淛(zhè)滌(dí)絲(sī)産(chǎn)銷(xiāo)大幅(fu)放(fang)量，快速(su)消化滌絲庫(kù)(ku)存，TA基本麵(miàn)供增需(xu)弱，難(nán)支撐(chēng)上漲行情，關(guān)註(zhu)成本耑(duān)原油價格變(biàn)動(dòng)。

2、此次调(diao)样中，4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上证50指数更换(huan)4只样(yang)本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只(zhi)样本，科创50指数更换1只样本。