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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加(jia)新(xin)投产(chan)投(tou)放顺(shun)利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更(geng)多在于(yu)矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成本和历(li)史出矿价格来看(kan)，60 美(mei)金矿企仍有(you)出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可(ke)能会触及部分几内亚高成本项(xiang)目和非(fei)几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件(jian)后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度(du)僵持(chi)，由于事件落地进度、对于企业成(cheng)本的增加(jia)等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部需(xu)要谨慎。此外短期(qi)仓(cang)单仍在去化且实际(ji)量级或低于公(gong)布数量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价）。

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在(zai)货币(bi)政策基调上(shang)，2025年(nian)第二季度例(li)会延续了“适度宽松(song)”的提法。在下阶(jie)段货币政策主要思(si)路方面，相较于2025年第一(yi)季度例会“根据(ju)国内外经济金融形势和金(jin)融(rong)市场运行情况，择机降(jiang)准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准(zhun)降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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