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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时👅🍅👠，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🍈，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💞💕😈。

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截至上(shang)周五，利率市场预计美联储在7月底下(xia)次会议上降息的可能性为18.6%，高(gao)于上周的14.5%。与此同(tong)时，投资者(zhe)对美联储在9月底前降息的预期(qi)大幅上升——目前交易员预计(ji)美联储届(jie)时降(jiang)息的可能性为93%，高(gao)于一周前的70%。

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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)(diao)，截至(zhi)27日主力收至2986元/噸(dūn)，整(zheng)體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主(zhu)力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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1🍋、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨👘，同比上涨2.5%🌽💯👿😈🩱。用矿成本分化、各地增减产并行🍎🧅🧄。山西延续复产节奏😈，河南开工持稳💋😡，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近🍎👅，铸锭量维持压减💝🩱。

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1、成都先导：公司(si)于2025年4月1日披露了《成都先导药物(wu)开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提(ti)示性(xing)公告》，拟以现金(jin)受让股权的方式合计取得(de)南京海纳医药(yao)科技(ji)股份有限公司约(yue)65%的股权。《股(gu)权(quan)收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中(zhong)介机构对标的公司展开(kai)尽调，在此基础上(shang)，交易各方对本次交易方(fang)案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项(xiang)的核心条款达成一(yi)致意见。经公司充分审慎研究并(bing)与交易对方友好协商，交易各方一致同(tong)意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止(zhi)。

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等(deng)新(xin)增(zeng)长点的(de)“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收(shou)缩但也难以转化为(wei)全局性的修复。对(dui)市场和资产而言，过剩流动(dong)性的“资金盛(sheng)”与有限回(hui)报的“资产荒”，导致整(zheng)体指数(shu)难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国(guo)市场1）2012-2014年期(qi)间，**控(kong)制整体债务水平，但(dan)支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域(yu)投资(zi)高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产(chan)业所引领的TMT板块，如消费电(dian)子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业(ye)杠杆率(lv)，不过在中美贸易摩擦背景下，国(guo)产替代兴起，高(gao)端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源(yuan)等走(zou)强。