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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🍉🩳，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人👙、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责👘🧅🍎。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值得關註。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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