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大公国际(ji)预计2025年下半年，化学(xue)原料及化学制(zhi)品(pin)行业(ye)的供需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年(nian)整体化工行业供需格局(ju)有望进一步改善(shan)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分(fen)股横截面波(bo)动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面(mian)波(bo)动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截面(mian)波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数横截面波动率处于近半(ban)年(nian)中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。

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