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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍍👜，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳🥦🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😡😻，各类增量资金相对均衡💌👠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👿👗🥥🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👙🩲，融资资金净流入规模扩大👚。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😻💝，资金需求规模低位稳定👞👿。展望2025年7月👚，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍌🥬🥒👅。

2、1、供应：低利润甚至亏损状态下🩰😡🍉，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始👡🍎，各主产区硅铁生产利润环比持续下降💯💔😡，长时间处于亏损状态🧅🥑👄，截止6月末💕🍎，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨👙🥻🩰，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱💋💯🥝👞👢。