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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🩲👚🥻，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅👝。工业硅新疆大厂减产👿😡🍊，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量👘。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👗💛🍒，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍏💔。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力💘😻🧡，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🍄👡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍎🍌👞。贴现率下降🥻👿🩲🍊😠，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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除了退休(xiu)储蓄减少外，他们还需要为任何之(zhi)前未缴税的资金缴纳所得税，如果(guo)年龄未达(da)到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款(kuan)，包括某些医疗费(fei)用(yong)、合格的学费支付，以及(ji)首次购房者(zhe)最多 1 万美元的提款。

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談(tán)到收藏初衷(zhong)，他竝(bìng)(bing)不避諱(huì)金錢(qián)(qian)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多(duo)少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在(zai)收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)(me)昰勅(chì)造，要(yao)麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)(hua)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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1、結(jié)(jie)郃(hé)自上(shang)而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註(zhu)電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

2、高股息资产方面👡👢，港股通资金持续涌入🥻🥻💓，推动银行💟、公用事业等板块股息率优势强化😡💌🥔，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥭🥾🥬👛。