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付凌晖指出，总的来看🥦，面对外部环境的变化，宏观政策协同发力😻🍉🎒🍋🥑，各方面积极应对。5月份，国民经济运行总体平稳，高质量发展态势持续，展现出较强的韧劲和活力🍓💖🍊🧅。下阶段🍉，国际环境不确定因素较多🥑，国内经济长期积累的矛盾仍在显现，经济回升向好的基础还需要巩固。要深入贯彻落实党中央💌👠、国务院决策部署🎒，实施好更加积极有为的宏观政策👗👙👗👝🥿，着力做强国内大循环，强化创新驱动，扎实推进高质量发展💝，促进经济持续健康发展。

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短期事(shi)件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)(nei)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)(yun)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本(ben)麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有(you)朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具(ju)體(tǐ)配(pei)寘上，除TMT之外，也可重視(shì)軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞🍉，同时警惕微盘风格的波动🧄🍌🥒💟。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🎒、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💌；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💗🍑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍈👠💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿🌽，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥻💟，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道👿，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有人对话🩲🥔，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件👜🌽，以便结束这种困难局面🍎。”赫里斯托祖利季斯说🥦😡💕👛。

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1、中银(yin)国(guo)际发布研报称(cheng)，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑(tiao)战影响的同行承包商相比，预期(qi)中国建筑国际（03311）盈利(li)增长和现(xian)金股息支付表现更佳。该(gai)行指(zhi)，公司(si)去年在中国香港及中国澳门市(shi)场获得(de)43.3%的收入，认为(wei)中国建筑拥有(you)更佳的地域组合，预计2025年中(zhong)国香港及中国澳门市(shi)场将贡献超过50%的(de)销售额，中国香港的(de)基础设施投资(zi)展望(wang)相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑(zhu)“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元(yuan)。

2、上周五(wu)晚间，美国**提议在(zai)未来(lai)两年(nian)内(nei)增加炼(lian)油厂必须掺入美国燃料组(zu)合(he)中的生物燃料数(shu)量，其中包括大幅增加生物质柴油的(de)使用量。在生物柴油需求激增的预(yu)期下，美豆(dou)油夜盘(pan)涨停，并带动本周一国内油脂(zhi)大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%。