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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日(ri)均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億(yi)元。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🍇👗🍌，公司持续保持技术创新🧅💖👗😈，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView👡🥑👝🍋，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🥒。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🍏🥦💓🍄、越野装备等客户进行深入交流🍍🍄😻，配合配套厂商开发FPV眼镜👿，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域🩲🤬🍏🌽，与艾睿🍎、高德😡🍅🎒👗、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💖👞👛🩰。

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5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原(yuan)料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)(xian)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯(xian)下迻(yí)，氨(an)堿企(qi)業成本6月下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降(jiang)幅度也達(dá)(da)到16.15%。下(xia)半(ban)年煤(mei)炭等原料價格走(zou)勢(shì)預(yù)期仍(reng)偏弱，純堿成本(ben)支撐(chēng)傚(xiào)(xiao)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價格衕步下跌，行業利(li)潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本(ben)低下，目前仍有(you)良好利(li)潤空間(jiān)。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相对10年期中国国债利率的(de)风险溢价(jia)约为8%，相(xiang)对10年(nian)期美债(zhai)利(li)率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、1、产能：2025年上半(ban)年纯碱行(xing)业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨(dun)产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内(nei)蒙古奈曼旗天然碱(jian)矿(kuang)将成为未来几年最值得关注的产能项目(mu)。

2、对(dui)荣昌生物(wu)而(er)言，更糟(zao)心的还(hai)在后面，其另一款产品维迪(di)西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒(heng)瑞(rui)医药同靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获(huo)批上市，首发适应(ying)症(zheng)是后(hou)线非小细胞肺癌，不(bu)仅挑战(zhan)了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物(wu)的(de)维迪西妥单抗(kang)舒适区岌岌可危。