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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮👙🥥、商贸零售🍇🥥、家居用品等；2）顺周期领域🤍🩳🍉，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药🥝🥑👚🍇、医疗服务、保险🍊、传媒😻🥥、农化制品、工业金属🥕、石油石化等板块跑赢万得全A👝💗。

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自2022年启动首次试运行以来🥔🍏，南方区域电力市场持续优化市场机制设计🥒，设立“联席会+管委会”管理模式🧄🧡🍇，构建了“1+N+5X”规则体系😠🍄，通过4轮次的调电试运行和8轮次结算试运行🧄🥦🍒💟👄，市场规则机制、运营管理、技术支持系统得到全方位验证。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出(chu)现(xian)衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍇🥒🧄😡👄，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍅👞🌽🍉，受有效需求不足👛💘😠💝、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%👅🥑🍏，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👗🥒🍉，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🥥。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🧄🥦🍋🧄👡。

2、本周市场在金融💛😈👝、军工上涨助推下实现强势上涨👛🥬🥕，交易流动性改善下微盘股再度活跃👜👠🍒👅🥒。从后半周市场表现来看🥝🍓👜，金融股价格推高伴随资金止盈压力👜💗👚，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🎒，市场或由强势上涨再度转向震荡💖。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。