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不过相比卖空(kong)占比与超买情况(kuang)等关注于整体市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头(tou)）存量情况。我们通过将(jiang)个股累计(ji)空头仓(cang)位与其过去30日均成交量(liang)相比计(ji)算得到每只个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天(tian)数快(kuai)速增长的个(ge)股。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微(wei)信发布声明(ming)表示，针对(dui)近期有网民发布的中国稀土集团旗(qi)下上(shang)市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方(fang)面的不实信息，中国稀土集(ji)团郑重声明如下：本次中国稀土部分董(dong)事、高管职务调整系(xi)中国稀土集团和中国(guo)稀土(tu)根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管(guan)规定(ding)开展的正常人事安排，程序合(he)规透(tou)明，相关人员职务调整后仍在(zai)中国稀土集团其他岗位任职(zhi)。当前(qian)，中国稀土集团和中国(guo)稀土各项工作未因(yin)相关人员变(bian)动受到(dao)影响。

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首(shou)先從(cóng)(cong)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定(ding)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有(you)0.73倍，A股(gu)42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)于(yu)破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)性價(jià)(jia)比依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的(de)云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云(yun)原生(sheng)、Agent开(kai)发、多(duo)模态理解等前沿(yan)领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务(wu)升级层(ceng)面，火(huo)山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生(sheng)全(quan)栈服务在基础设施(shi)、数(shu)据处理、安(an)全防护等多个关键环(huan)节(jie)实现了(le)迭代更(geng)新。

2、7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和(he)净流入，结构上融资(zi)资(zi)金有望延续净流(liu)入。