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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥑💛🥭💛，5月当月同比转负👜💖。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍍💝💞🍅🩱，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响💖，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🥻，同比下降0.19个百分点🍆🍒🥿。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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晚(wan)点：有人说，一个人经历整(zheng)个创业过程后，才会更知道自己是什么(me)样的人，那个没变的东西才是(shi)真正的自己(ji)。你始(shi)终未变的是什么？

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看👘，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🍌🍊，下半年预计仍将延续😠。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态💔🧅。伊以方面🎒💛，短期停火协议约束仍较弱🧅，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🥔👘👘。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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相比2014年底和2019年初👞💌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍅👞，并且中国央行同步宽松🥑👙🧅🍈🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😠💯👛，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💖，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💖🥥🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡😻，有望接力创新药和新消费的行情🌽💕🥥🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩳🍉。

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1、行业方面💖🍏👚，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🌽👢🩱💟。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍓👗🤍，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🥭👘🍒、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产👙，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👗👡😠，看好港股互联网、电子板块🍊🥔；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🤬👠🥕、黄金🥔🩳🥥🍅🤬、铜板块👞。