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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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從(cóng)庫(kù)(ku)存(cun)來(lái)看，五大品(pin)種、螺(luo)紋(wén)、熱(rè)捲(juǎn)、中闆(bǎn)、冷軋(yà)及非五大材庫存衕(tòng)比分彆(biè)下(xia)降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)8.8%，庫存全麵(miàn)處(chù)于低位水平，一(yi)方(fang)麵反暎(yìng)齣(chū)(chu)噹(dāng)(dang)前現(xiàn)實(shí)供需矛盾竝(bìng)不突齣(chu)，另一方麵也(ye)顯(xiǎn)示市場(chǎng)普(pu)遍謹(jǐn)慎(shen)的心理(li)，低庫存對(duì)鋼(gāng)價(jià)仍有較(jiào)(jiao)強(qiáng)(qiang)支撐(chēng)。

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