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上涨中的追赶：货(huo)币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松(song)首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境(jing)转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累(lei)计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度(du)。

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