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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👠👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥥👙🍍，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔🍈👚🍓👢，A股自由现金流收益率不断提升🍎🍌🍇。而2018年以来🥿，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌🥒🍉🧅🍑，无风险利率持续下行😠🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥🥕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💌💕，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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陈健玮：在全球主要市场中🍈🍑🍋，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💕💖💝，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍅，其中🥔💯💯，银行👛😡、电信🥭🌽🍅🩲👚、公用事业等高股息板块普遍超5%👢🧄💖😡。相较于A股🎒💝🥔🥻，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👗，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药😈💖😡🤬、人工智能等领域的技术突破💌🍏，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💛。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨——继续(xu)加仓”的经典正反馈，金(jin)融(rong)市场的大级别行(xing)情无一(yi)不是依靠这种正反(fan)馈机制。

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