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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利(li)方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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