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5月份，一线城市新建商(shang)品住宅销售价格环(huan)比(bi)由上月持平转为下降0.2%。其(qi)中，上海上涨(zhang)0.7%，北京(jing)、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线(xian)城市新建商品住宅销售价格环比由(you)上月持平转为(wei)下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩(kuo)大0.1个百分点(dian)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行(xing)风险，只能(neng)是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较(jiao)高(gao)的(de)是美(mei)国经济下行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更(geng)长时间(jian)维持低位(wei)，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。

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2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥾🍅🥔🥦👝，回头来看出错率都很高。不过🍓，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩲🍄，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍎，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💔🥦。一旦后续油价因为供给因素飙升💌🥕💖，该抑制作用势必减弱🧅。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。