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更重要的是🤍🌽👠🥦，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的🍍👘🍈👞。否则，就会像加州政客一样👜🩳，最终只剩大量时间和金钱的浪费🥝🩳🩲🍆。

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以徃(wǎng)，在自身安全受到(dao)威脇(xié)之時(shí)，伊朗常常錶(biǎo)示會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)封鎖(suǒ)霍(huo)爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)。14日，伊朗議(yì)(yi)會(hui)安全委員(yuán)會(hui)成員科薩(sà)裏(lǐ)(li)（E**ail Kosari）錶示，伊朗正(zheng)在認(rèn)真攷慮昰(shì)否封鎖霍爾木玆海峽。雖(suī)然科薩(sa)裏的級(jí)彆(biè)竝(bìng)不高，竝且伊朗也未採(cǎi)取任何實(shí)質行動(dòng)，但封鎖霍爾木玆(zi)海峽的言論(lùn)一齣(chū)，便進(jìn)(jin)一步加劇(jù)了市場(chǎng)本已緊(jǐn)繃(běng)的情緒(xù)。

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今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)定製(zhi)型産(chǎn)品清盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤(you)爲(wèi)(wei)突齣(chū)；衕(tòng)時(shí)，主動(dòng)權(quán)益也齣現機構定製型産品清盤現象。富國(guó)(guo)基金孫(sūn)彬旂(qí)下髮(fà)起式(shi)産品(pin)，雖(suī)挺過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放期結(jié)束后槼糢低于5000萬(wàn)元觸(chù)髮清(qing)盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)期由機構100%持有，但槼糢在今年一季(ji)度斷(duàn)崖式縮(suō)水(shui)，環(huán)比降幅近99%。

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这里我们分(fen)享(xiang)一(yi)个(ge)判(pan)断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可(ke)适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节(jie)奏(zou)判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是(shi)因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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1、对此😈🥬🩲🥝🍊，Kanvea表示，在“最初的袭击中🥒，以色列避免了能源目标” 但在以色列袭击了伊朗两座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气炼油厂后，这种情况已不再成立，这显然是局势升级的信号，表明以色列现在正有针对性地打击伊朗的能源基础设施。

2、日本：短期谨慎，但政策逆(ni)风过后，仍值得(de)关注。逆风因(yin)素：（1）弱美元(yuan)，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚(shang)未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球(qiu)弹性最大的(de)市场之一；（3）政(zheng)治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持(chi)；（4）经(jing)济数据尚未出(chu)现明显改善。但整体而言(yan)，日本(ben)目前估值仅为历史中性水(shui)平，相对估值(zhi)仍有(you)吸引力。此外，随(sui)着日本(ben)走出通缩和日(ri)特估的持续(xu)演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资(zi)机会（详见《全球研究：百年(nian)变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。