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► 结构上有亮点，AI产业链、新消(xiao)费与创新药(yao)，且多集中于港股。解决当前信(xin)用周期收缩的问题(ti)，除(chu)了总量上逆周期调节的财政政策加(jia)码对冲外，传统需求以外的(de)新增长点的崛起也可以(yi)起到部分效(xiao)果，尤(you)其是以春节以(yi)来DeepSeek异军突起的AI互联网(wang)和(he)新消费为代表(biao)，这(zhe)也是市(shi)场(chang)结构性行情(qing)持续活跃的原(yuan)因。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一(yi)轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕(rao)科技(ji)和互联网企业展(zhan)开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特(te)朗普(pu)向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋(qu)缓，市场(chang)快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节(jie)奏反弹。

2、央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長(zhang)硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格(ge)境外投資(zi)者製度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加安全(quan)、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製(zhi)；開展綠(lǜ)色外債(zhài)(zhai)政(zheng)筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)(ye)境外上市資(zi)金筦理，近(jin)期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。