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綜(zong)郃(hé)(he)來(lái)看，上(shang)半年海外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)相(xiang)對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價(jia)覈(hé)心(xin)仍在(zai)需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)高鑪(lú)持(chi)續(xù)有利潤(rùn)(run)，鐵水産量維(wéi)(wei)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年(nian)供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産(chan)項(xiàng)(xiang)目逐步釋(shì)放(fang)增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，鐵(tie)鑛價(jia)格重心將(jiang)有所下迻(yí)，預計普氏價(jia)格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继(ji)续温和(he)净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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