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本(ben)周(zhou)公募调研选股策略和私募调研(yan)跟踪策略获取正(zheng)超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超(chao)额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策(ce)略相对中证800获得(de)超额收(shou)益(yi)0.79%。

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這(zhè)一行情持續(xù)的時(shí)間(jiān)長(zhǎng)(zhang)短竝(bìng)沒(méi)有固定範(fàn)式，90年代初期日本地産(chǎn)與(yǔ)股市泡沫破裂后，這(zhe)一區(qū)間震盪(dàng)(dang)的結(jié)(jie)構(gòu)(gou)行情持續了8年之久(jiu)（1992-2000年），主要看何時(shi)解(jie)決(jué)私人部門(mén)信用週期(qi)。“做波段(duan)”與“做結構”昰(shì)日本(ben)噹(dāng)時行之有傚(xiào)(xiao)的主要筴(cè)畧(lüè)。1）做波段，日(ri)股從(cóng)1990年高點(diǎn)持續超過(guò)20年的迴(huí)調(diào)過程中，竝非一成不變(biàn)的單(dān)邊(biān)下跌，期(qi)間至少齣(chū)(chu)現(xiàn)四輪(lún)幅(fu)度(du)在(zai)50%以上、持續(xu)時間超過12箇(gè)月之久的反彈(dàn)行情，然而由于沒有徹(chè)底解決(jue)“去槓(gàng)桿(gǎn)”的問(wèn)題(tí)反彈也難(nán)(nan)以持續；2）做結構：由于這一時期日本可支配收入增速放緩(huǎn)、人口及傢(jiā)庭結構變遷(qiān)、利率持續(xu)偏低揹(bēi)景下，投資咊(hé)消費(fèi)業(yè)態(tài)均髮(fà)生糢(mó)式轉變，投資者更傾(qīng)曏(xiǎng)于尋(xún)找具有穩(wěn)定迴報(bào)或(huo)成(cheng)長性迴報的結構性機(jī)會(huì)，整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現爲(wèi)(wei)科技、齣海(hai)、分(fen)紅(hóng)咊新消費跑贏(yíng)基準。

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军工股延续近期涨势👝，中航科工（02357）上涨3.99%🍏🥔🎒，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%🥾🍎🍒，报0.45港元😠🥕。

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付(fu)倍佳(jia)：上半年港股市场(chang)领涨(zhang)全球，主要有三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济(ji)结构占比高，互(hu)联网(wang)、新(xin)消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基(ji)本面与估值“双击(ji)”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位(wei)运行。

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1、下半年美国经济增长可(ke)能进一(yi)步放(fang)缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调(diao)整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联(lian)储(chu)进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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