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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储(chu)备比例提升，同时供给(gei)刚性(xing)，避险需求和(he)投机需求推动金(jin)价(jia)持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增长(zhang)。部(bu)分小金属受益于阶段性的(de)出口限制(zhi)和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量(liang)政策(ce)方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及(ji)金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论(lun)坛(tan)上，央行，证监(jian)会，金融监管总(zong)局发布了(le)一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面(mian)，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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4、总(zong)结：供需层面(mian)驱动有限，成本支撑预期增强。综上(shang)所述，我们认为下半年硅铁供应难有明(ming)显减量，需求端变数仍然(ran)较大(da)，关注相关政策，目前看供需层面(mian)预期驱动有(you)限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低(di)位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要(yao)生产(chan)成本就是电(dian)力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近(jin)年来新低(di)，下半(ban)年成本支撑或增强，预计硅铁期价重(zhong)心较上半(ban)年(nian)有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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2、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输🍅、销售为基础💖💔👝🥝，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🥻。