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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商(shang)、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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據(jù)了解，用友(you)網(wǎng)絡(luò)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)件提供商，專(zhuan)註于信息技術(shù)在企業與(yu)公共組織應(yīng)用與(yu)服務領(lǐng)(ling)域。2022—2024年，公(gong)司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入分彆(biè)(bie)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)(yi)元、97.96億元、91.53億(yi)元(yuan)；對(duì)(dui)應實現歸(guī)屬淨(jìng)利潤(rùn)分彆約爲2.19億元、-9.67億元、-20.61億元。進(jìn)(jin)入2025年一(yi)季(ji)度，公司實現營業(ye)收入約爲13.78億元；對應實(shi)現歸屬淨利潤約爲-7.36億元(yuan)。

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齐翔腾(teng)达(da)公告，为确(que)保甲乙酮(tong)装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月(yue)30日起对6万吨甲乙酮(tong)装(zhuang)置进行例行停车检修(xiu)，预计停(ting)车检修(xiu)时间60天。公(gong)司将根据装(zhuang)置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次(ci)检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司(si)全年生产经营计划的完成及经营业绩产(chan)生重大影响。

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5、上半(ban)年，生猪交易均重(zhong)总体呈现先跌后涨的表(biao)现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏(lan)体重125.26公(gong)斤/头，较年初增加1.15公斤/头(tou)，较5年(nian)的年内(nei)高点(dian)减(jian)少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持(chi)续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪(zhu)周(zhou)度交易均重(zhong)126.51公斤/头(tou)，较1月底低(di)点增(zeng)加4.28公斤(jin)/头。5月以来，随着各地气温逐渐(jian)升(sheng)高，二次育肥补栏意愿减弱，交(jiao)易(yi)均重季节性下降。

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2、1😈👅、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💛🍄💌🍆🥑，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👿🥑，加征关税阴影下💓😡🍄🍇，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥕👚，进口铜约70万吨👝👙，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍋💝🥒，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现😈💗💓；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👚💝😻，美国滞涨风险不能排除🥦，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👙，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍉😻💝🍌；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👡💟🍑👄🤍，俄乌谈判形成拉锯战👅🩰，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩰🍏🎒，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🩰，且抢出口力度开始减弱😡，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤍🥝。