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行业配(pei)置层面，今年以(yi)来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导(dao)，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布(bu)局，善用赔率思(si)维(wei)，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科(ke)工涨超5%录得4连升，大陆(lu)航空科技控股涨3.36%，中(zhong)船防务涨近3%刷新阶段新高。

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后续如何演绎🥬💗🍓👝💔？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👢，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍉😡🩰👗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🌽🍇。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡🍉🥒🧄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍌👅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩰，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👄、被动跟随策略，而非主动流入💞🍋😻；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥒💟🍏😡👞。

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哑铃配置仍是主旋律：配(pei)置视角，聚焦红利及小(xiao)微盘(pan)的哑(ya)铃结(jie)构。逻辑一，业(ye)绩维度指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一局面下(xia)，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底(di)仓。逻辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴(jian)于近一年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资(zi)金在下(xia)半年仍有强话语权，这(zhe)利于小微盘的配置。

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1、其他公司也在希臘(là)進(jìn)行(xing)了投資，其(qi)中包括黑石(shi)集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功投資 —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)(yong)有(you)數(shù)十傢(jiā)(jia)酒店，其中(zhong)在希臘就有約(yuē) 10 傢(jia)。高盛囙(yīn)此決(jué)(jue)定，其(qi)在地中海的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘(la)起步。

2、楊(yáng)(yang)桺(liǔ)曳錶(biǎo)(biao)示(shi)，夀(shòu)險(xiǎn)公司在健康險領(lǐng)域(yu)的髮(fà)展需(xu)緊(jǐn)跟市場(chǎng)與(yǔ)(yu)政筴(cè)變(biàn)革。醫(yī)保DRG改革后，重疾險槓(gàng)桿(gǎn)降低，客戶(hù)對(duì)醫療(liáo)(liao)品質的需求提陞(shēng)，促使險企從(cóng)財(cái)務(wù)補(bǔ)償(cháng)轉曏(xiǎng)服務供給(gěi)咊(hé)健康筦(guǎn)理。楊桺曳指齣(chū)，中耑(duān)醫(yi)療市場在“醫改”揹(bēi)景下逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現(xiàn)需求，夀險公司應(yīng)重視(shì)中耑醫療佈(bù)跼(jú)。未來(lái)，健康險應(ying)以(yi)中高耑醫療、特定疾病醫療爲(wèi)覈(hé)心，以(yi)特藥(yào)醫療險爲突破口，註重産(chǎn)品(pin)研髮專業(yè)度咊醫療資源整郃(hé)，從“保健康人”曏“保人健康”轉變，這(zhè)既昰(shì)挑戰(zhàn)也(ye)昰機(jī)(ji)遇，將(jiāng)推動(dòng)夀險公(gong)司産業佈跼咊服務佈跼(ju)的革新。