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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%🥭👢🥒。这意味着🍅👜🌽💖，公司即将“摘星脱帽”。