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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增(zeng)加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出(chu)口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域维持较(jiao)高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💌。鉴于需求韧性与市场份额考量🍌，预计OPEC+在三季度将持续增产😡，四季度起产量趋于稳定💞💛🍏🩰。然而👘👚💞，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥾👙👝👄，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍄👢🧡，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥿👜🥕。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🎒🥻🍄，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍄🥭😡，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍇，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥕，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍆👘，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價(jia)格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液(ye)晶電視(shi)麵闆(ban)、55寸液晶電視麵闆價(jia)格分彆(biè)(bie)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元(yuan)/片(pian)，衕(tòng)比分彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯(xian)示器方麵，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平(ping)闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格持平爲7.70美元/片。

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1、2024 年，超过三分之一（35%）的困难提(ti)款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。

2、不(bu)过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开(kai)盘后，荣昌生物A股、H股均(jun)出(chu)现大(da)跌，其(qi)中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘(pan)前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市(shi)值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截(jie)至(zhi)收盘报收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值313亿港元。