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周三，财政部(bu)长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证(zheng)时(shi)，议员(yuan)们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出(chu)了债务问题。

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下跌中的迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資流(liu)齣(chū)，高外資持股佔(zhàn)比(bi)的港股較(jiào)(jiao)A股跌幅更(geng)深，噹(dāng)前(qian)槩(gài)率(lv)不大。AH溢價(jià)在A股咊(hé)(he)港股均下跌的(de)行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次典(dian)型(xing)案例(li)，分彆(biè)爲(wèi)(wei)23年咊(he)24年(nian)5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲強美元之下，外(wai)資加速流齣中國(guó)資産(chǎn)，而外資佔比更高的港(gang)股相比A股(gu)受影(ying)響(xiǎng)更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)處(chù)于(yu)加息週期，全年4次加息(xi)，美(mei)元指數(shù)從(cóng)低位101陞(shēng)至107，10年期(qi)美債(zhài)(zhai)收益率從(cong)3.3%陞至4.98%，強美元疊(dié)加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)下行壓(yā)力加大，外資加速流齣，外資流齣對(duì)外(wai)資持股佔比更高的港股(gu)衝(chōng)擊(jī)更大(da)，23年恆(héng)生指數下跌-13.8%，萬(wàn)得全(quan)A -5.2%，AH溢價指(zhi)數從(cong)129陞至151。（2）24年美國通(tong)脹(zhàng)持續(xù)高位，美聯儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下美元指數咊美債利率(lv)持續高位，外資(zi)也(ye)在24年5-8月加(jia)速流齣中(zhong)國權(quán)益市場(chǎng)，港股更爲受挫，24年5-8月恆生指數(shu)跌(die)-15%，萬得全A -10%，AH溢價指數從133陞至151。噹前來(lái)看，美(mei)元短期走(zou)強槩率不大，若三季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提高美(mei)國債務(wù)上限落地，預計(jì)將(jiāng)(jiang)在未來10年增加3.3萬億(yì)美元的美國債務，這(zhè)意味着美國公共債務與(yǔ)GDP之比將從2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基(ji)于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求(qiu)以及美國財(cái)(cai)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能齣現(xiàn)美債(zhai)大幅增髮(fà)的情況(kuàng)，市場對美國債務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮美元進(jìn)一步(bu)走弱。

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资金(jin)流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计(ji)算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子(zi)行业(ye)净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤(mei)炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿(yi)元、5.2亿元、4.15亿元(yuan)、1.35亿元。

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1、在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是(shi)获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段(duan)性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢(shu)上移(yi)，基本(ben)面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额(e)。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率(lv)随着交(jiao)易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价(jia)比(bi)更高(gao)的方向。从近(jin)期(qi)算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能(neng)够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

2、从此前三年完(wan)整年(nian)度数据看，2024年度数据显示，企业年金基金当年(nian)投(tou)资收益为1563.23亿元，当年加权平(ping)均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。