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他还表(biao)示，自2019年新冠疫情以来，航(hang)空旅行需求有所反弹，但(dan)飞机产(chan)量仅为疫情前的一半甚至更少，导致飞机短缺1500至2000架。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕(ti)微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理解应用趋(qu)势明确，建(jian)议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要(yao)耐(nai)心等待。